证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-083
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债
广东奥飞数据科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容真正、准确、完竣，莫得无理
纪录、误导性叙述或紧要遗漏。
相配辅导：
限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）股票已有十五个往来日的收盘价不
低于“奥飞转债”当期转股价钱（即 10.07 元/股）的 130%（即 13.091 元/股）。
把柄《广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象刊行可调养公司
债券并在创业板上市召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中有条件赎
回条目的关联王法，已触发了“奥飞转债”的有条件赎回条目（即：在转股期内，
淌若公司股票在职何流畅 30 个往来日中至少 15 个往来日的收盘价钱不低于当
期转股价钱的 130%（含 130%））。
《对于不提前赎回奥飞转债的议案》，公司董事会决定本次不利用“奥飞转债”
的提前赎回权力，同期决定异日 3 个月内（即 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 3 月
回权力。以 2025 年 3 月 18 日后的首个往来日再行缱绻，若“奥飞转债”再次触
发有条件赎回条目，届时公司将再按照关联法律法例和《召募诠释书》的要求召
开董事会审议是否利用“奥飞转债”的提前赎回权力，并实时推行信息涌现义务。
一、可调养公司债券基本情况
（一）可调养公司债券刊行情况
经深圳证券往来所创业板上市委员会 2021 年第 37 次审议会议审核通过，并
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕2720
号”文开心注册，公司向不特定对象刊行了 635.00 万张可调养公司债券，每张
面值 100 元，召募资金总额为 635，000，000.00 元，扣除不含税的刊行用度
情况也曾容诚司帐师事务所（终点浅薄结伴）审验，并出具了容诚验字2021
（二）可调养公司债券上市情况
经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）开心，公司向不特定对象刊行的
“奥飞转债”，债券代码“123131”。
（三）可调养公司债券转股期限
公司本次刊行的可调养公司债券转股期限自可转债刊行罢了之日（2021 年
年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日。
（四）可转债转股价钱调养情况
发现款 17，174，009.43 元东谈主民币，送红股 0 股，以老本公积金向整体鼓动每 10
股转增 8 股，本次转增股份数目为 305，315，723 股，转增后公司股本总和将加多
至 686，960，377 股。因 2021 年年度权益分配已推行罢了，“奥飞转债”的转股
价钱由 22.02 元/股调养为 12.21 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 6 月 2 日
（除权除息日）起收效。具体内容详见公司涌现的《对于可调养公司债券转股价
立场整的公告》（公告编号：2022-029）。
了《对于 2021 年限定性股票激发野心第一个包摄期包摄条件建树的议案》，公
司为 127 名激发对象办理包摄限定性股票共计 401.0068 万股，授予价钱（调养
后）为 5.78 元/股。公司按筹谋王法办理上述限定性股票登记手续，上市流通日
定为 2022 年 9 月 16 日，本次新增股份登记完成后，公司总股本增至 690，972，847
股（包括因可转债累计转股的 2，402 股），“奥飞转债”转股价钱由 12.21 元/
股调养为 12.17 元/股。调养后的转股价钱自 2022 年 9 月 16 日起收效。具体内
容详见公司涌现的《对于 2021 年限定性股票激发野心初次授予部分第二类限定
性股票第一个包摄期包摄效果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-063）《关
于限定性股票包摄增发股份调养奥飞转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-
有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕154 号），
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向特定对象刊行 A 股 103，648，103 股，该等股份上市日为 2023 年 4 月 20 日，上
述向特定对象刊行的 A 股股份登记完成后，公司总股本增至 794，635，462 股（包
括因可转债累计转股的 16，914 股），“奥飞转债”转股价钱由 12.17 元/股调养
为 12.13 元/股。调养后的转股价钱自 2023 年 4 月 20 日起收效。具体内容详见
公司涌现的《2022 年度向特定对象刊行 A 股股票上市公告书》《对于把柄向特
定对象刊行股票效果调养奥飞转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-028）。
度利润分配预案的议案》，开心以股本总和 794，635，462 股为基数，每 10 股派
发现款股利 0.25 元东谈主民币（含税），统统派发现款 19，865，886.55 元东谈主民币，
送红股 0 股，以老本公积金向整体鼓动每 10 股转增 2 股，本次转增股份数目为
量以中国证券登记结算有限公司本色转增效果为准），转增后公司股本总和将增
加至 953，562，554 股。董事会审议通过 2022 年度利润分配预案后，若股本总额
发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调养。
因“奥飞转债”转股导致公司股本总和自 2022 年度利润分配预案涌现日至
股本总和增至 794，635，839 股（包括因可转债累计转股的 17，291 股）。把柄 2022
年度利润分配预案，若股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比
例进行调养，调养后推行的利润分配决策为：以公司现存总股本 794，635，839 股
为基数，向整体鼓动每 10 股派 0.249999 元东谈主民币现款（含税），送红股 0 股，
以老本公积金向整体鼓动每 10 股转增 1.999999 股。本次权益分配推行完成后，
公司总股本将增至 953，562，927 股。
“奥飞转债”转股价钱由 12.13 元/股调养为 10.09 元/股。调养后的转股价
格自 2023 年 5 月 26 日起收效。具体内容详见公司涌现的《对于可调养公司债券
转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-047）。
度利润分配预案的议案》，开心以推行权益分配时的股权登记日总股本（包含已
于 2024 年 5 月 22 日从回购专用账户非往来过户至公司开立的“广东奥飞数据科
技股份有限公司-2024 年职工捏股野心”专用证券账户中的 5，090，000 股）为基
数，向整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.21 元（含税），送红股 0 股（含税），
以老本公积金向整体鼓动每 10 股转增 0 股。若在推行权益分配的股权登记日前
公司总股本因可调养公司债券转股、股份回购等原因而发生变动的，则以推行分
配决策时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份为基数，公司
将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调养。
“奥飞转债”转股价钱由 10.09
元/股调养为 10.07 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 7 月 2 日起收效。具体
内容详见公司涌现的《对于可调养公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：
扫尾本公告涌现日，“奥飞转债”转股价钱为 10.07 元/股。
二、可调养公司债券有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
把柄《召募诠释书》，公司本次刊行的可调养公司债券有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可调养公司债券转股期内，当下述两种情形的放荡一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转
股的可调养公司债券：
（1）在转股期内，淌若公司股票在职何流畅 30 个往来日中至少 15 个往来
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调养公司债券捏有东谈主捏有的将
被赎回的可调养公司债券票面总金额；i 为可调养公司债券畴前票面利率；t 为
计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不
算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的往来日按调养前的转股价钱和收盘价钱缱绻，转股价钱调养日及之后的往来
日按调养后的转股价钱和收盘价钱缱绻。
（二）本次有条件赎回条目触发情况
自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 18 日技术，公司股票已有十五个交
易日的收盘价钱不低于“奥飞转债”当期转股价钱（即 10.07 元/股）的 130%（即
淌若公司股票在职何流畅 30 个往来日中至少 15 个往来日的收盘价钱不低于当
期转股价钱的 130%（含 130%））。
三、本次不提前赎回的原因和审议次第
于不提前赎回奥飞转债的议案》。集中当前的商场情况及公司自己本色情况，为
保护“奥飞转债”捏有东谈主利益，公司董事会决定本次不利用“奥飞转债”的提前
赎回权力，同期决定异日 3 个月内（即 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 3 月 18
日），如再次触发“奥飞转债”上述有条件赎回条目时，公司均不利用提前赎回
权力。以 2025 年 3 月 18 日后的首个往来日再行缱绻，若“奥飞转债”再次触发
有条件赎回条目，届时公司将再按照关联法律法例和《召募诠释书》的要求召开
董事会审议是否利用“奥飞转债”的提前赎回权力，并实时推行信息涌现义务。
四、公司本色约束东谈主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件振作前的六个月内往来“奥飞转债”的情况以及在异日六个月
内减捏“奥飞转债”的野心
经公司自查，在本次“奥飞转债”赎回条件振作前 6 个月内，公司本色约束
东谈主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、公司董事、监事、高档惩处东谈主员不存在往来
“奥飞转债”的情形。扫尾本公告涌现日，公司未收到公司本色约束东谈主、控股股
东、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档惩处东谈主员在异日 6 个月内减捏“奥飞
转债”的野心。公司将赓续暖和上述关联主体，若上述主体异日拟减捏“奥飞转
债”，公司将督促其严格按照关联法律法例的王法合规减捏与实时推行信息涌现
义务。
五、保荐东谈主核查观念
经核查，保荐东谈主合计：奥飞数据本次不提前赎回“奥飞转债”的事项也曾公
司董事会审议通过，推行了必要的审批次第，稳当《可调养公司债券惩处主义》
《深圳证券往来所上市公司自律监管指令第 2 号——创业板上市公司法式运作》
《深圳证券往来所上市公司自律监管指令第 15 号——可调养公司债券》等关联
法律法例的王法及《召募诠释书》对于有条件赎回的商定。
综上，保荐东谈主对奥飞数据本次不提前赎回“奥飞转债”事项无异议。
六、风险辅导
以 2025 年 3 月 18 日后的首个往来日再行缱绻，若“奥飞转债”再次触发有
条件赎回条目，届时公司将再按照关联法律法例和《召募诠释书》的要求召开董
事会审议是否利用“奥飞转债”的提前赎回权力，并实时推行信息涌现义务。敬
请广泛投资者贯注“奥飞转债”的二级商场往来风险，审慎投资。
七、备查文献
（一）经与会董事署名阐明的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事
会第十三次会议决议》；
（二）民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司对于广东奥飞
数据科技股份有限公司不提前赎回奥飞转债的核查观念》。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
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