户外露出
证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-115
债券代码：123237 债券简称：佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
对于不提前赎回可休养公司债券的公告(改良后)
本公司及董事会整体成员保证公告内容信得过、准确和好意思满，不存在职何造作
纪录、误导性述说或者环节遗漏。
卓绝领导：
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自2024年11月12
日至2024年12月18日技巧已有十五个来回日的收盘价不低于“佳禾转债”当期
转股价钱（即13.58元/股）的130%（即17.65元/股）。笔据《佳禾智能科技股份有
限公司向不特定对象刊行可休养公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明
书》”）的商定，已触发“佳禾转债”有条件赎回要求。
公司于2024年12月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于
不提前赎回可休养公司债券的议案》。公司董事会决定本次不愚弄“佳禾转债”
的提前赎回权益，且在将来六个月内（自2024年12月19日至2025年6月18日）
“佳
禾转债”再次触发有条件赎回要求时，公司均不愚弄提前赎回权益。
自2025年6月18日后首个来回日重新筹办，若“佳禾转债”再次触发上述有
条件赎回要求，届时董事会将另行召开会议决定是否愚弄“佳禾转债”的提前赎
回权益。
敬请浩瀚投资者详确了解“佳禾转债”辩论轨则，并实时暖热公司后续公告，
负责投资风险。
一、可休养公司债券基本大概
（一）可休养公司债券刊行情况
经中国证券监督处治委员会证监许可﹝2023﹞182号《对于首肯佳禾智能科
技股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券注册的批复》首肯，佳禾智能
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象刊行了可
休养公司债券10，040，000张，每张债券面值100元。召募资金总数1，004，000，000元，
扣除辩论刊行用度10，088，444.39元（不含税）后，实质召募资金净额为东说念主民币
办事字20241127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资证明》，对以上召募资金
到账情况进行了审验阐明。
（二）可休养公司债券上市情况
经深圳证券来回所首肯，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券来回
所上市来回，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”。
（三）可休养公司债券转股期限
笔据《召募说明书》的轨则，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已矣之
日（2024年1月10日）起满六个月后的第一个来回日（2024年7月10日）起至可转
债到期日（2030年1月3日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个责任
日；顺延技巧付息款项不另计息）。
（四）可休养公司债券价钱调整情况
十一次会议，分散审议通过了《对于2023年度利润分配预案的议案》，并于2024
年5月17日召开2023年度鼓动大会审议上述议案，首肯以实行权益分配股权登记
日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向整体鼓动每
国证监会对于可休养公司债券刊行的联系轨则，佳禾转债的转股价钱于2024年5
月29日起由原21.75元/股调整为21.60元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披
露的《对于可休养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-058）。
于董事会冷落向下修正可休养公司债券转股价钱的议案》，鼓动大会首肯向下修
正“佳禾转债”转股价钱，并授权董事会笔据《召募说明书》等辩论轨则办理本
次向下修正“佳禾转债”转股价钱的辩论事宜。同日，公司召开第三届董事会第
十七次会议，审议通过了《对于向下修正可休养公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募说明书》辩论轨则及公司2024年第一次临时鼓动大会的授权，董事会决
定将“佳禾转债”的转股价钱向下修正为13.58元/股，修正后的转股价钱自2024
年7月16日起成效。具体情况详见《对于向下修正可休养公司债券转股价钱的公
告》（公告编号：2024-071）。
二、可转债有条件赎回要求
（一）有条件赎回要求
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职意畅达三十个来回日中至少有十五个
来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3，000.00 万元时。
当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债已往票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期相易，即刊行已矣之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的
情形，则在转股价钱调整日前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹办，在
转股价钱调整日及之后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹办。
（二）票面利率
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。
佳禾转债本期债券利率为 0.20%。
（三）可休养公司债券有条件赎回要求触发情况
自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 18 日，公司已有十五个来回日的收盘
价不低于当期转股价钱（即 13.58 元/股）的 130%（即 17.65 元/股）
。笔据《募
集说明书》的商定，已触发“佳禾转债”有条件赎回要求。
三、本次不提前赎回“佳禾转债”的原因及审议步履
提前赎回可休养公司债券的议案》。鉴于“佳禾转债”自 2024 年 7 月 10 日开动
转股，转股技巧相对较短，同期详尽研讨公司实质情况、商场环境等要素，为保
护投资者利益，公司董事会决定本次不愚弄“佳禾转债”的提前赎回权益，且在
将来六个月内（自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 6 月 18 日）
“佳禾转债”再次触
发有条件赎回要求时，公司均不愚弄提前赎回权益。自 2025 年 6 月 18 日后首个
来回日重新筹办，若“佳禾转债”再次触发上述有条件赎回要求，届时董事会将
另行召开会议决定是否愚弄“佳禾转债”的提前赎回权益。
四、公司控股鼓动、实质鸿沟东说念主及一致活动东说念主，捏股5%以上鼓动，董事、监
事、高等处治东说念主员在本次赎回条件愉快前的六个月内来回“佳禾转债”的情况以
及将来六个月减捏“佳禾转债”的磋商
经公司自查，在本次“佳禾转债”赎回条件愉快前 6 个月内，公司控股鼓动、
实质鸿沟东说念主及部分捏有 5%以上股份的鼓动、董事、高等处治东说念主员存在来回“佳
禾转债”的情形，具体情况如下：
期 初 捏 有 技巧共计买 期 间 合 计 卖 期 末 捏 有 数
鼓动称号 捏有东说念主类别
数目（张） 入数目（张） 出数目（张） 量（张）
东莞市文富
实业投资有 控股鼓动 3，133，152 0 3，133，152 0
限公司
实质鸿沟
严帆 332，304 0 332，304 0
东说念主、董事
董事兼副总
严凯 712 0 712 0
司理
共计 3，466，168 0 3，466，168 0
除上述情形外，公司其他辩论主体在“佳禾转债”赎回条件愉快前的六个月
内不存在来回“佳禾转债”的情形。
升天本公告露馅日，公司未收到控股鼓动、实质鸿沟东说念主，捏股 5%以上鼓动，
董事、监事、高等处治东说念主员在将来 6 个月内减捏“佳禾转债”的磋商。若上述相
关主体将来拟减捏“佳禾转债”，公司将督促其严格按照辩论法律法则及表率性
文献的轨则合规减捏，并实时实际信息露馅义务。
五、保荐机构核查见地
经核查，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称：“保荐机构”）合计：
公司本次不提前赎回“佳禾转债”的事项一经公司董事会审议，实际了必要的决
策步履，相宜《深圳证券来回所股票上市王法》《深圳证券来回所上市公司自律
监管指令第 2 号——创业板上市公司表率运作》和《深圳证券来回所上市公司自
律监管指令第 15 号——可休养公司债券》等辩论法律法则的轨则以及《召募说
明书》的辩论商定。
保荐机构对公司本次不提前赎回“佳禾转债”事项无异议。
六、备查文献
转债的核查见地（改良后）。
特此公告。
佳禾智能科技股份有限公司董事会
